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十张图带你看清全球机器人四大家族现状 ABB机器人业务体量最大库卡营收增速最快发那科毛利率最高

时间: 2024-01-18 06:50:57 |   作者: 小9直播官网

  工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。工业机器人集精密化、柔性化、智能化、软件应用开发等先进制造技术于一体,通过对过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策,实现增加产量、提高质量、减少相关成本、减少资源消耗和环境污染的目的,是工业自动化水平的最高体现。日本的安川电机(YASKAWA)、发那科(FANUC)、德国的库卡(KUKA)、瑞士的ABB四大家族为全球主要的工业机器人供应商,被称为四大家族。

  全球机器人四大家族各有所长。全球工业机器人市场的竞争格局来看,日本的安川电机(YASKAWA)、发那科(FANUC)、德国的库卡(KUKA)、瑞士的ABB四大家族为全球主要的工业机器人供应商,位列第一梯队。这四家企业是工业机器人的四大家族,成为全世界主要的工业机器人供货商,占据全球约50%的市场份额。

  工业机器人通常由核心零部件、机械本体和系统集成三部分构成。核心零部件包括减速机、伺服电机和控制器,核心零部件是工业机器人产业的核心壁垒。四大家族在各个技术领域内各有所长,安川电机的核心领域是伺服系统和运动控制器,发那科的核心是数控系统,库卡的核心是控制管理系统和机械本体,ABB的核心领域是控制系统。

  根据中为咨询多个方面数据显示,工业机器人的总体成本中,减速机占比36%,伺服系统占比24%,机械本体占比22%,控制器占比12%,其他占比6%,三大核心零部件占比成本达72%,机器人四大家族在上述三大核心零部件上均有其竞争优势,不仅仅具备技术优势,而且在部分环节能实现自给。

  根据四大家族披露的年报显示,从营业总收入上看,2017年,ABB的营业收入最高,达2155.3亿元大安川和KUKA的总营收比较小。而从营业总收入具体分布情况看,除机器人业务外,四大家族还在其他细致划分领域有所覆盖。

  图表4:2013-2017年全球工业机器人四大家族营收情况(单位:亿元,%)

  注:(1)KUKA、ABB财年截止日为12月31日;发那科的财年截止日为3月31日;安川的财年截止日为3月20日。

  (2)此表及以下外币报表折算:KUKA采用美的集团17FY报表日欧元兑人民币汇率7.8023换算;发那科、安川采用日元兑人民币汇率5.9540换算;ABB采用美元兑人民币汇率6.2816换算。

  四大家族的年报披露截取的财年时间不同,披露的细致划分领域分类不同,通过整理四大家族年报数据如下,安川电机披露的机器人营收中不仅包括工业机器人,还包括生物医学应用机器人;ABB的机器人营收中包括马达、发电器和驱动器等。但考虑到马达、驱动器等零件被用来组装工业机器人,故都作为工业机器人收入的一部分。

  受益于全球自动化率提升(尤其是3C产品)以及新兴国家劳动力成本上升带来强劲市场需求,2017年四大家族业绩表现抢眼。

  从收入体量看,ABB作为行业老大机器人业务收入527.7亿,同比增长6.3%;其余三家也均保持上涨的趋势:发那科排名第二,机器人业务收入达113.2亿元,相当于ABB体量的21.45%;KUKA位列行业第三,机器人业务收入达93.7亿元,相当于ABB体量的17.59%;安川电机位列四大家族之末,机器人业务收入为83.4亿元。

  从机器人营收增速来看,KUKA机器人业务增速明显高于行业可比公司,并且KUKA整体表现出优于行业的稳健增长;ABB机器人业务营收同比增长6.3%;而安川和发那科都较上年增速会降低,甚至为负。

  从毛利率和销售管理费用率看,发那科的毛利率是四大家族中最高的,2017年达到43.5%,而与此同时,发那科的销售管理费用率最低,费用管理能力最强;KUKA的毛利率最低,为21.7%,近三年KUKA毛利率水平位于四大家族底部,根本原因在于:系统集成业务占比收入高于可比公司,此部分由于人力成本更重,2017年,系统集成业务毛利率为10%,而机器人业务的毛利率为35%。

  从四大家族机器人产业链布局上能够准确的看出,伺服系统要外购也是库卡毛利率较低的原因之一,其他三大家族都能实现自产。除此之外,四大家族机器人产业链布局都呈现出一个特点:减速器均需外购,四大家族均不能够实现资产;而全球减速器提供商的有突出贡献的公司有纳博、哈默纳克、佳友。

  四大家族瓜分中国57%市场占有率,高端应用领域寡头竞争格局基本确立。从中国市场的竞争格局来看,四大家族市场之间的竞争优势突出,2016年中国工业机器人市场67.1%份额为外资品牌,其中四大家族占比超过57%,自主品牌目前市场占有率有待提升。在高端工业机器人领域,六轴以上多关节机器人四大家族份额95%,下游高端应用集中的汽车行业四大家族份额在90%,焊接领域在84%,高端领域寡头竞争格局基本确立。

  从战略动向上看,四大家族均有不同程度的扩张计划,但都表现出共同的特点:持续扩张产能并且将发展重点瞄准了中国市场。一方面,是出于高端行业的未来发展前途较好,四大家族对机器人行业景气度的信心都不言而喻;另一方面,中国作为全球机器人最大需求市场,其地位日益重要,未来成长空间较大。

  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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